• Direkt in der Kontaktliste nach persönlichen Kriterien filtern und schon werden die entsprechenden Kundeninformationen dargestellt.
• Erhalten Sie einen umfassenden Überblick über alle Kundenaktivitäten.
• Einfache Erfassung von Incidents, Dienstleistungsaufträgen, Verträgen oder Angeboten innerhalb der Kontakt-Ansicht.

• Behalten Sie den Überblick über jeden Interessenten, Lead und Kunden.
• Effizientes Management der Vertriebspipeline, dank übersichtlichem Vertriebscockpit.
• Erhalten Sie einen fundierten Forecast aus Verkaufschancen, Angeboten, Aufträgen und Verträgen.
• Pflegen Sie eine persönliche und individuelle Kundenbeziehung mit SITE CRM.

• Schnelle und einfache Erstellung von komplexen Angeboten aus Waren & Dienstleistungen.
• Artikel können beliebig mit Verträgen bzw. Dienstleistungen zu vordefinierten Leistungspaketen gruppiert werden.
• Verwandeln Sie mit nur 1 Klick Ihr Angebot in einen Auftrag (Automatische Übernahme von Leistungen, wie Garantie, Support, Wartung).

• Erstellung von komplexen Angeboten.
• Keine manuelle Dateneingabe erforderlich.
• Fehlerminimierung dank automatischer Datenübertragung.
• Keine Zusatzmodule oder Schnittstellen werden benötigt; eine Excel-Datei genügt.

• Erstellung von individuellen Bundles (Set-Artikel) aus Ihren Cloud- und anderen Leistungen.
• Automatische Abrechnung von Cloud-/Xaas-Leistungen.
• Einsparung von Verwaltungskosten.
• Nutzungsdaten werden automatisiert in einzelne Rechnungen verwandelt.

XaaS = Anything as a Service

• ITIL-konformes Ticket-Management.
• Eingehende E-Mails können automatisiert als Incidents (Tickets) angelegt werden.
• Einfache Verwaltung und Abrechnung von Incidents.
• Intelligentes Workflowmanagement.
• Vielfältige Controllingmöglichkeiten.
• Übersichtliche Dokumentation der Aufwände.
• Mit 1 Klick verrechenbare Leistungen fakturieren.

• Moderner mobile Helpdesk-Zugriff.
• Web-, Tablet- und Smartphone-Client (responsive Design).
• Die Incidents können von den Kunden selbst erfasst werden.
• Kontrolle und Bearbeitung von Hardware- Changes und Dienstleistungsaufträgen.
• Jederzeit Tickets anlegen und den aktuellen Status verfolgen.

• Mietlizenz- und SaaS-Verträge flexibel anbieten, verwalten und per Knopfdruck abrechnen.
• Auch SaaS-Verträge mit Staffelpreisen können bequem fakturiert werden.
• Vor jeder Abrechnung können die genutzten Mengen aktualisiert werden.
• Bei neuen Mengen werden automatisch neue Vertragszeilen erstellt.

SaaS = Software as a Service

• Angebote und weitere Belege auf Knopfdruck personalisiert versenden und überblicken.
• Sparen Sie wertvolle Zeit beim Versand.
• Alle Informationen in einem System, auf einen Blick.
• Der elektronische Belegversand funktioniert auch bei Rechnungen, Mahnungen und Gutschriften.
• Personalisierbare Textvorlagen und dynamische Elemente.

• Alle Ressourcen überblicken und einfach organisieren – auch im Web.
• Behalten Sie die Übersicht, dank dem übersichtlichen Ressourcenkalender, welchen man individuell filtern kann.
• Drag & Drop Funktion – in Echtzeit und mobil.
• Sparen Sie Zeit und vermeiden Sie Eingabefehler, weil die Termine automatisch mit persönlichen Kalendern synchronisiert werden können.

• Kosten von Projekten realistisch bewerten – inklusive nicht berechenbarer interner Kosten.
• Gewinnen Sie Transparenz über die tatsächlichen Kosten Ihres Dienstleistungsgeschäfts.
• Deckungsbeiträge der Projekte auf einen Blick.
• Über die Zeiterfassung werden alle Arbeitszeiten an Projekten zugeordnet.
• Automatischer Einbezug der internen Aufwände.

• Automatisch erfahren, wenn ein Projektbudget gefährdet oder überschritten wird.
• Verantwortlichkeiten der Projekte und Aufgaben (Project-Tasks) auf einen Blick überprüfen.
• Individuelle Anpassung der Schwellenwerte.
• Automatischer E-Mail-Versand bei einer Gefährdung oder Überschreitung der Schwellenwerte.

• Kundentrainings planen, abwickeln und abrechnen im eigenen ERP-System.
• Von der Einladung der Teilnehmer, über die Buchung von Referenten und Ausstattung, bis hin zum Rechnungsversand können Sie alles aus einem System heraus durchführen.
• Automatische Rechnungsstellung und Controlling.

• Kundentrainings planen, abwickeln und abrechnen im eigenen ERP-System.
• Von der Einladung der Teilnehmer, über die Buchung von Referenten und Ausstattung, bis hin zum Rechnungsversand können Sie alles aus einem System heraus durchführen.
• Automatische Rechnungsstellung und Controlling.

• Verträge zu Support, Service, SaaS etc. übersichtlich verwalten und bequem abrechnen.
• Verwaltung von unterschiedlichen Vertragskonditionen und Vertragsleistungen.
• Periodisch auf Knopfdruck alle anstehenden Vertragsleistungen fakturieren.
• Vertragserlöse können den geleisteten Aufwänden gegenübergestellt werden.

• Durch Workflows wird die Qualität und Effizienz von Arbeitsprozessen gesteigert.
• Mit den Workflows kann jeder Arbeitsablauf sinnvoll strukturiert werden, inklusive Vorbedingungen und Folgeaktionen.
• Dank der automatisch erzeugten Status-Historie können anhand der Status-Daten «Staustellen» in Workflows erkannt werden.

• Zuschläge für Nacht-, Wochenend- und Feiertagsarbeit automatisch und vertragsgerecht.
• Einfache Zeiterfassung für verschiedene Tage auf einen Dienstleistungsauftrag.
• Unterschiedliche Zuschlagsmodelle und Kalender können pro Kunde, Auftrag oder Projekt festgelegt werden.
• Flexibel gestaltbare Zuschlagsermittlung.

• Zeitlich begrenzte Vertragsleistungen überwachen, filtern und ein passendes Verlängerungsangebot erstellen.
• Sparen Sie sich Zeit und Aufwand mit der einfachen Erstellung eines Angebots, zur Verlängerung der entsprechenden Leistungen.